將金融銷售工作總結5篇

時間:2023-11-23 作者:Surplus 工作總結

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將金融銷售工作總結5篇

將金融銷售工作總結篇1

回顧走過的一年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉型,提升服務質量,加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整,安排了低柜銷售人員,個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下,建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場,加大營銷工作。以下是11年度個人工作總結報告:

一、xx年具體工作總結:

客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作:

1、抓基礎工作,做好銷售工作計劃,挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送,運用銀掌柜crm系統(tǒng),重點發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶;

2、進一步收集完善客戶基礎資料,運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息、在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時、進行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效;

3、加強了宣傳,通過報社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

4、結合市場客戶投資理財需求,按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。

自身培訓與學習情況:

在省分行的高度重視下,今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下,今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓,經(jīng)過本階段的學習后,提升了自己素質,在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財方案時,根據(jù)不同的客戶,適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服

務客戶的能力,結合我行實際情況參加it藍圖培訓,不斷提高自己業(yè)務能力

二、存在的不足:

盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展,但由于理財業(yè)務開展起步較晚,起點較低,使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴大中間業(yè)務收入,僅僅在發(fā)展代理保險,代售基金是遠遠不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財渠道有待拓展,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,外匯寶,紙黃金,人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員,業(yè)務素質等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。

不足之處:

1、基礎理財客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護;

2、營銷力度薄弱,需要團隊協(xié)作加強營銷,沒有充分發(fā)揮個人能力;

3、業(yè)務流程有待梳理整合,優(yōu)化服務提高服務質量,多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;

三、來年工作打算

1、在鞏固已取得的成績基礎上,了解掌握個人理財業(yè)務市場,應對同業(yè)競爭,進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務,

2、不斷加強素質培養(yǎng),作好自學及參加培訓;進一步提高業(yè)務水平

3、加大營銷力度推進各項目標工作,有效的重點放在客戶量的增長。

4、結合我行工作實際加強學習,做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作,做好20xx年個人工作計劃。

將金融銷售工作總結篇2

自20xx年x月以來我很榮幸來到xx公司從事金融銷售工作,轉眼三個月的試用期過去了,在領導的言傳身教、關心培養(yǎng)下,在同事們的支持幫助、密切配合下,我不斷加強事業(yè)部業(yè)務學習,對工作精益求精,較為圓滿地完成了自己所承擔的各項工作任務,個人職業(yè)素質和業(yè)務工作能力都取得了一定的進步,為今后的工作和學習打下了良好的基礎,現(xiàn)將個人工作學習情況總結

一、對公司的認識

從剛到xx公司對于金融事業(yè)部的業(yè)務比較陌生,到經(jīng)過三個月的學習及領導和同事的指導,使我對公司管理結構和事業(yè)部等有了較為深刻的認識,對自己所在崗位的工作內容有了大概的了解。公司業(yè)務范圍主要劃分為金融、司法以及智能化等三大領域,下屬分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、廣西分公司、云南分公司以及新疆分公司等。我們金融事業(yè)部技術支持中心主要對分公司技術進行協(xié)助支持。

二、工作方面

入職不久,適逢xx分公司農行前段聯(lián)網(wǎng)項目中標。xx分公司因去年才成立不久,技術力量相對薄弱。我被派過去做技術支持,主要負責農行前端聯(lián)網(wǎng)前期摸底做方案及預算。xx省我們主要是負責xx和xx兩市的前端改造。通過一個月的時間,我前端網(wǎng)點摸底以及同甲方市分行保衛(wèi)處領導交流,圓滿完成了xx市79個網(wǎng)點以及湘西28個網(wǎng)點的設計方案及預算,共計900多萬。

4月下旬xx聯(lián)網(wǎng)進入到具體實施階段。我把前期xx省聯(lián)網(wǎng)遇到的問題及訊xx軟件商的要求進行了收集整理。按此流程指導,順利實施了xx城區(qū)3個樣板網(wǎng)點的聯(lián)網(wǎng)接入工作。

金融技術支持中心除了對下屬分公司技術支持外還需對中心業(yè)務拓展的項目進行支持,4月上旬,金融事業(yè)部與xx省xx公司在整個金融業(yè)推廣智能分析系統(tǒng),我負責學習省試點安裝調試。經(jīng)過幾天的測試以及與捷尚技術員溝通最終完成了xx智能分析、柜員窗口人臉疊加以及視頻質量診斷等系統(tǒng)的試點安裝調試工作。

三、學習生活方面

在工作過程中,我深深感到加強自身學習、提高自身素質的緊迫性,一是向書本學習,堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己,端正態(tài)度,改進方法,廣泛吸取各種“營養(yǎng)”,積極準備二級建造師的考試。二是向周圍的同志學習,工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態(tài)度,主動向領導、同事們請教,學習他們任勞任怨、求真務實的工作作風和處理問題的方法;三是向實踐學習,把所學的知識運用于實際工作中,在實踐中檢驗所學知識,查找不足,提高自己,防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。

三個月來我在領導和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績,但我深知自己還存在一些缺點和不足,與工作需要和領導要求相比,還有一定差距。一是做事還不夠細心,容易造成一些漏洞。二是工作的預見力和前瞻性還不夠強。三是工作的靈活性還不夠。在今后的工作中,我要努力做到戒驕戒躁,堅定政治信念,加強理論學習,積累經(jīng)驗教訓,不斷調整自己的思維方式和工作方法,在實踐中磨練自己,成為單位需要的優(yōu)秀人才。

將金融銷售工作總結篇3

xx年即將過去,現(xiàn)在一年來的工作總結如下:

二、努力提升素質。為不斷提高思想政治素質,提高學識水平和綜合素質,我堅持做“學習型”員工,一方面從金融經(jīng)濟報刊雜志上汲取“營養(yǎng)”,充實和豐富自己的知識結構;一方面認真學習有關文件、學習業(yè)務新知識、學習計算機運用、學習法律法規(guī)等,堅持向書本學、向實踐學、向同事學、向基層學。今年以來,利用業(yè)余時間學習了《新會計準則》、《公文寫作實務》等有關書籍。參加了理財專業(yè)班的學習,取得了國家勞動和社會保障部的“三級理財規(guī)劃師證書”。考試取得了職稱計算機四個模塊的證書。參加了省分行舉辦的業(yè)務培訓班和市分行舉辦的科學發(fā)展觀教育、員工行為守則知識等各類培訓班的學習。通過各種形式的學習,我基本掌握了搞好本職工作和其他崗位工作應具備的基本知識,不斷提高運用理論解決問題的能力,為更好地適應新形勢下工作的發(fā)展打下了堅實的基礎,自己的組織協(xié)調能力、判斷分析能力、宏觀駕馭能力等都有了很大提高。

三、努力盡職盡責。我始終堅持認真履行崗位職責,努力完成各項工作任務,無論崗位如何變換,我都干一行、愛一行、專一行。在x部工作期間,我虛心學習,認真鉆研,扎實完成領導交辦的各項工作任務。一是。二是。三是。在x室工作期間,我努力適應新崗位對自己的要求,與同事一起共同發(fā)揮好“四大職能”。一是全身心投入到抗震救災各項工作中,。二是。三是。四是。五是。六是。五是。工作中我努力做到“三勤”:一是手勤。。二是腦勤。。三是嘴勤。。

四、努力遵章守紀。我時刻牢記自己是一名xxx員,時刻堅持全心全意為人民服務的宗旨,時刻提醒自己率先垂范、起好模范帶頭作用是作為分理處負責人的職責所在。工作與生活中,遵紀守法,作風正派,求真務實,堅持原則;敢于講真話、辦實事;顧全大局、服從管理、任勞任怨;從不計較個人得失,從未出現(xiàn)違規(guī)違制現(xiàn)象。

將金融銷售工作總結篇4

20xx我行發(fā)展史上濃墨重彩的一年,作為剛成立一年多的銀行,,而我擔任是第一任行長,這也是我初次擔任行長工作,雖然我在這個工作崗位是一名新手,但是我憑借著18年從事金融工作的經(jīng)驗,在各級監(jiān)管部門的精心支持下,在地方黨政的關心支持下,牢固樹立為“三農”服務的宗旨,突出重點,狠抓落實,注重實效,在自己分管工作方面認真履行職責,圓滿地完成了各項工作任務。

一、以最佳狀態(tài)投入工作,攻克各種困難

我行是由銀行全資組建的首家村鎮(zhèn)銀行,且由于我行剛建立,各方面工作的開展都存在相當大的困難。此時作為銀行負責人,我深知沒有扎實穩(wěn)健的工作作風、堅持不懈的敬業(yè)精神,我行將難以生存和發(fā)展,但是困難不能說明問題,解決困難才能說明更多問題。因此“不僅要帶著干,而且要帶頭干”成為我的工作姿態(tài)。首先,要成為一名優(yōu)秀的指揮官、銳意的戰(zhàn)斗員,我的定位是一只率先垂范的“領頭羊”。自己不斷進取,勤奮勤政的精神面貌才能帶動一支能征善戰(zhàn)的員工隊伍,這也是贏得日趨嚴酷競爭市場的必要條件。對此,我確立了:每位員工都要深入貫徹銀行發(fā)展的工作要求,認清并分析當前形勢,加大營銷力度,為促進業(yè)務規(guī)模和資金實力上臺階,全面完成銀行各項經(jīng)營目標的奮斗思路。

其次,攻克上級下達的每一個考核目標成為我前進的動力,解決工作中每一個挫折困難化作我激昂的斗志。工作中,我不拘泥于形式,推崇創(chuàng)新開拓精神,鼓勵先進,笨鳥要先飛,允許犯錯但機會有限。在這樣的氛圍中,支行全年的都在凡事早動手,絕不等、靠、要的前提下開展工作。

二、全方位拓展業(yè)務市場,促進銀行發(fā)展

面對銀行屬于新開設的嚴峻形勢,我深知銀行不可能立刻就會有很好的發(fā)展。為促進銀行的發(fā)展,我組織全體員工,因地制宜,把私金業(yè)務作為銀行資金運營的主要源動力,全方位地拓展私金業(yè)務市場。

(一)加大宣傳力度,擴大影響。充分利用成立一周年的契機,全方位、多角度加大村鎮(zhèn)銀行宣傳;制作了宣傳冊及十多種業(yè)務宣傳單,通過網(wǎng)點營業(yè)柜面、組織員工上街、客戶經(jīng)理進村入戶發(fā)放宣傳單等形式;我行積極承擔社會責任,豐富村鎮(zhèn)銀行開業(yè)慶典系列活動內容。

(二)建立賞罰制度,提高積極。我鼓勵全行員工做好柜門服務,努力就會有成就,一定要讓存款成為私金業(yè)務發(fā)展的堅強后盾。并且對信用卡推銷、基金銷售、個貸等業(yè)務均設專項獎勵,視完成任務情況有獎有罰,有效地調動了全員的積極性,挖掘出了員工的潛能。

三、堅持以身作則,履行黨風廉政

四、總結工作不足,確定今后工作

xx年,我在工作崗位上努力工作,雖然僅用一年就完成三年的考核任務,但也存在一些不足。主要勝作開拓性不強,積極性不夠。

在今后的工作中,我要努力克服和改掉工作的不足,加強學習,提高自身綜合素質,圍繞培訓工作的目標任務,以科學發(fā)展觀的要求對照自己,衡量自己,以求真務實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,發(fā)奮努力,攻堅破難,把各項工作提高到一個新的水平,為培訓工作的發(fā)展做出自己應有的貢獻。

將金融銷售工作總結篇5

20__年,我辦在市委、市政府和溫州市金融辦的正確領導下,主動創(chuàng)新作為,務實改革擔當,積極開展金融改革創(chuàng)新和企業(yè)金融風險化解工作?,F(xiàn)將有關工作總結如下:

一、20__年工作總結

今年以來,我市金融形勢總體向好,各項工作取得積極進展。截至12月末,全市25家銀行業(yè)金融機構本外幣各項存款余額1007、95億元,比年初增加10、90億元,各項貸款余額1070、30億元,比年初增加55、57億元;經(jīng)批準設立的小額貸款公司6家,月末貸款余額_、03億元,開業(yè)以來貸款累計發(fā)放142、57億元;民間借貸服務中心1家,累計備案民間借貸716筆,金額12、35億元;民間資本管理公司1家,累計投資項目76個,投資金額3、41億元;已開業(yè)的農村資金互助會5家,開業(yè)以來互助資金投放累計筆數(shù)103筆,累計金額1336萬元。保險機構28家,保費收入_、51億元;證券交易額_05、96億元,期貨開戶數(shù)190戶,期貨交易額3461、35億元。

(一)牽頭開展企業(yè)幫扶工作,有效化解企業(yè)“兩鏈”風險。

一是制定《樂清市企業(yè)幫扶工作機制》,細化了企業(yè)幫扶條件和辦事流程,并根據(jù)市政府安排,抽調有關部門15名工作人員實行集中辦公。二是建立了主辦行牽頭會商制度和銀行“同進共退”工作機制,加強政銀企法四方聯(lián)動,指導主辦行牽頭對7家風險企業(yè)進行會商幫扶,“由點及面”化解企業(yè)金融風險。三是按照“保企業(yè)不保企業(yè)主”、“破產(chǎn)不破業(yè)”的原則,因企施策,分類推進風險企業(yè)整合重組工作。目前,已有3家企業(yè)重組取得明顯成效。四是牽頭協(xié)調8家受擔保鏈牽連被銀行起訴,但生產(chǎn)經(jīng)營情況正常、有明確還款計劃的規(guī)上企業(yè),使其暫緩進入司法程序。五是約談26家企業(yè)負責人,督促其及時償還了_家銀行、44筆貸款欠息20__多萬元,涉及本金16億多元,有效遏制不良貸款上升勢頭。1-12月,共召開各類企業(yè)風險協(xié)調會議、專題研究會100多次,成功協(xié)調企業(yè)銀行債務24、85億元;受理38家規(guī)上企業(yè)的幫扶申請,已成功幫扶21家,幫扶無效或資不抵債轉入司法處置和破產(chǎn)清算5家。

(二)牽頭推進金融綜合改革工作,多項創(chuàng)新位列溫州第??

1、企業(yè)直接融資取得新突破。今年以來,我市企業(yè)全年在資本市場直接融資達20、2億元,較去年增長100、2%。一是參照省內多地優(yōu)惠政策,出臺了更加優(yōu)惠的《鼓勵和支持企業(yè)股份制改造推進掛牌上市的意見》,加大宣傳和解讀,鼓勵引導優(yōu)質企業(yè)通過股改掛牌上市對接多層次資本市場,擴大直接融資規(guī)模。1-12月,完成股份制改造企業(yè)達33家,9家企業(yè)在浙江股權交易中心掛牌。二是電光科技成功上市,成為今年ipo開閘以來溫州首家通過發(fā)審會審核和核準發(fā)行的企業(yè),也是我市首家中小板上市企業(yè),募集資金2、96億元。三是引導3家企業(yè)在溫州金融辦備案登記企業(yè)定向債,完成數(shù)居各縣市區(qū)第一,其中滬光集團定向債為溫州首單。

3、民間融資管理步入正軌。一是加大《溫州民間融資管理條例》宣傳工作,通過媒體報社刊登、現(xiàn)場活動咨詢、“進村入企”走訪等方式,向企業(yè)、個人發(fā)送《條例》宣傳冊,進一步提高知曉率。二是加強備案登記協(xié)調工作,研究推進法定登記機構在辦理動產(chǎn)、不動產(chǎn)或者其他財產(chǎn)性權利抵押或者質押登記時,要求符合強制備案條件的借款人履行民間借貸備案義務等相關事項。協(xié)調市法院落實溫州市中級法院關于《條例》的會議紀要精神。三是指導民間借貸服務中心等相關主體規(guī)范經(jīng)營,督促民間借貸服務中心規(guī)范備案登記業(yè)務流程,及時跟進委托書、保密協(xié)議、風險提示等相關協(xié)議;督促民間融資信息服務公司做好借貸雙方當事人的委托備案登記;引導符合強制備案要求的個人、企業(yè)履行備案義務。

4、地方金融組織試點創(chuàng)新取得新進展。一是嚴把地方金融組織設立關,要求轄內農村資金互助會、民間融資信息服務公司等地方金融市場主體在設立時,對相關當事人及時出具風險提示書,前移金融風險關卡,切實強化事前事中防范措施。二是積極深化地方金融組織試點工作,認真做好小額貸款公司、民間借貸服務中心等地方金融組織財政扶持政策落實、注冊資本變更和股權變更等審核工作,督促地方金融組織規(guī)范經(jīng)營、防范風險,確保健康持續(xù)發(fā)展。三是推進地方金融組織業(yè)務創(chuàng)新,推廣農房抵押登記業(yè)務,將農房抵押權人范圍在原有的基礎上,擴大到民間資本管理公司、融資性擔保公司、民間借貸服務中心的資金出借方,拓寬“三農”融資渠道;推進小額貸款公司不良貸款處置工作,按照分類處置、適度創(chuàng)新、控新化舊、賬銷表掛等原則,著力暢通小貸公司不良貸款核銷渠道,尤其在施行免交小貸公司訴訟保證金,提高閑置資金利用率方面率先走在了溫州前列。

5、地方金融監(jiān)管體系日趨完善。一是做好地方金融組織的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管,定期或不定期開展現(xiàn)場檢查,督促地方金融組織規(guī)范業(yè)務流程和各項制度,及時做好責令整改、高管約談等工作,專項檢查面達20%以上。推進非現(xiàn)場實時監(jiān)管系統(tǒng)和備案登記系統(tǒng)等平臺建設工作,建立報表報送考核制度,督促各類地方金融組織完成系統(tǒng)信息錄入工作,及時對有關數(shù)據(jù)進行分析,強化監(jiān)管和指導,防范風險。二是完善地方金融監(jiān)管制度,制定出臺《民間資本管理公司管理辦法》、《農村資金互助會監(jiān)管指引》等地方金融監(jiān)管文件體系,并逐步豐富監(jiān)管手段,及時掌握各類融資性中介機構經(jīng)營運行情況。建立健全地方金融服務中心相關規(guī)章制度和監(jiān)管細則,明確分管領導和監(jiān)管員工作職責和量化考核要求,及時分析問題,有力推動監(jiān)管工作。三是加強地方金融監(jiān)管力量,建立市地方金融監(jiān)管領導小組,對涉及我市地方金融市場主體的重大風險問題進行分析研判,及時快速處置;建立地方金融監(jiān)管巡查制度,對沒有明確主管和監(jiān)管部門,但可能從事金融活動的市場主體,按照“誰審批誰負責”的原則,聯(lián)合工商、經(jīng)偵等部門定期開展巡查,對巡查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為,交由相關職能部門及時予以處置。四是通過調整和增加監(jiān)測點方式,及時做好“溫州指數(shù)”監(jiān)測點數(shù)據(jù)采集工作。

(三)爭先創(chuàng)優(yōu),扎實做好“六型”機關各項工作

今年以來,我辦以貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和“六型”機關創(chuàng)建活動為契機,切實加強了組織和管理,不斷提高工作效率和工作成效。

1、扎實整改落實,強化路線教育。圍繞“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求,圓滿完成了“學習教育、聽取意見”、“查擺問題、開展批評”、“整改落實、建章立制”等三個環(huán)節(jié)工作。排查出來的整改項目,堅持邊學邊查邊改的原則,采取實實在在的措施,在規(guī)定時間內全面整改到位。

2、層層落實責任,強化效能建設。針對工作面大量廣、任務重的實際,我辦制定工作目標重點,落實量化考核機制,細化分解任務,落實具體責任人,各崗位職責分工清晰、履行到位。辦領導對各業(yè)務工作和各項考核情況開展日常督查,定期不定期地聽取各科室的工作匯報和工作計劃,并對工作中存在的困難和問題,予以協(xié)調解決。20__年,我辦承辦提議案共4件,協(xié)辦議案1件,全部在規(guī)定期限內給予了明確答復。

3、健全規(guī)章制度,強化管理規(guī)范。成立金融辦黨支部和支委會,完成中層干部選拔、干部考錄、學習考試培訓等相關工作。建立健全了單位上下班考勤制度、信息考核制度、請銷假制度、保密制度等。積極參加黨風廉政建設和反腐倡廉活動,堅持“兩個務必”,做到“五個力戒”,當好“六個表率”。完成行xxx力清單、責任清單的梳理、填報工作。