保險2023工作計劃通用5篇

時間:2023-05-22 作者:Mute 工作計劃

在對自己新的工作任務做出分析后,我們就可以提筆制定工作計劃了,寫工作計劃時最應該有的態(tài)度就是耐心,這樣我們寫出來的文件才是有價值的,以下是范文社小編精心為您推薦的保險2023工作計劃通用5篇,供大家參考。

保險2023工作計劃通用5篇

保險2023工作計劃篇1

(一)加強理論學習,提高個人的理論素養(yǎng)。不斷充實自己的知識面,取他山之石以攻玉。多借鑒同事的好的做法、多交流、多合作。

(二)提高工作效益。加強業(yè)務學習,把加強學習同提高工作能力結(jié)合起來,把積極進取和求真務實結(jié)合起來,把工作熱情和工作態(tài)度結(jié)合起來,運用到實踐當中去,扎扎實實地做好本職工作,不斷提高自身的工作效益。

(三)樹立自身形象,增強自信心,提高協(xié)調(diào)能力,用最簡潔、最具有吸引力、可信度高、煽動性強的營銷話術(shù)去征服每一個客戶。

(四)維護好網(wǎng)點關(guān)系,保持良好溝通。維護好網(wǎng)點關(guān)系是做好客戶經(jīng)理工作的一個基本條件。要與銀行人員成為朋友,這個網(wǎng)點才有可能銷售我們的產(chǎn)品。

(五)有效激勵網(wǎng)點主任和柜員,及時掌握網(wǎng)點的更多信息,提高網(wǎng)點的出單率。

(六)通過觀察、與同事之間的談心、聽取同事們的各方意見,建立起豐富的信息網(wǎng)絡,來時時的為自己進行充電,努力使自己變得更好。

(七)認真地完成接下來的工作任務,工作指標。

以上幾個方面就是我的工作計劃,或者可以說是我對接下來的工作的打算吧,為了不讓它們成為紙上談兵,我將時時刻刻牢記著自己的保證,讓它們成為我的工作準則,我工作的動力。只要我對自己說,我決不放棄,我就有成功的信念,只要我對自己說,我始終有夢想,我就有成功的遠景。只要我對自己說,我決不放棄,我要行動,行動;再行動,成功就在我的身邊。

保險2023工作計劃篇2

首先,非常感謝公司領導對自己的信任和賞識,派我來服務門店擔任店長。20xx年,是國家十二五規(guī)劃發(fā)展實施的最后一年,也自己這個新店長上任的起步之年,將面對激烈的金融保險市場競爭。如何上依靠公司的支持,下依靠員工的努力,嚴抓管理,用心經(jīng)營,做好華為集團公司理賠和做業(yè)務等業(yè)務服務工作,是擺在自己和全店員工面前一個新的課題。為此,現(xiàn)做20xx年工作計劃如下:

一、加強制度建設,引入激勵機制

在規(guī)章制度上,按照公司印發(fā)的《客戶服務柜面管理制度》,根據(jù)本店的實際情況,建立和健全一系列規(guī)章制度,為客戶提供規(guī)范化的服務,維護保險公司形象,內(nèi)容主要包括《職業(yè)道德規(guī)范》《儀容儀表規(guī)范》《員工守則》《門店勞動紀律》《門店學習及會議制度》等,進一步提高了門店的工作效率,提升服務質(zhì)量和效果。

在崗位職責上,自上而下明確每一個員工的工作職責,嚴格工作程序,按制度辦事。對承保業(yè)務管理,利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險,決定承保費率,確保承保質(zhì)量。通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng),建立完善的承?;A數(shù)據(jù)庫,并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,并定期編制中、長期業(yè)務計劃。

在考核體系上,建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。20xx年,緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,全面實行薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下,能進能出,能夠充分激發(fā)門店員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。

二、加強團隊管理,打造保險鐵軍

堅持把培養(yǎng)工作人員的業(yè)務素質(zhì)作為團隊管理的一項重要內(nèi)容來抓,同時,加強員工隊伍建設,努力打造一支紀律嚴明、作風過硬、能征善戰(zhàn)的工作團隊。作為一名基層管理人員,肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命,公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此,自己必須注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作,規(guī)范自己的言行,樹立強烈的責任感和事業(yè)心,不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。

1、組織招募新人。

根據(jù)店員自身應該具備的條件,通過媒體廣告、店前貼廣告等形式,向社會公開招收新員工,并且從外貌、氣質(zhì)、學歷、人品、學歷和經(jīng)驗等方面去考察,優(yōu)中選優(yōu),精益求精,真正選拔出名新店員,在崗位上試用,期滿通過公司人力資源部門統(tǒng)一簽訂勞動合同。

2、建設團隊文化。

具體點講,就是包括兩個內(nèi)容,一是以人為本,時時處處關(guān)愛員工,在學習、生活和工作方面,把員工當成企業(yè)的寶貴財富,善待員工,愛護員工,幫助員工,營造和建設家園文化;二是加強工作人員政治業(yè)務培訓,提高大家的綜合素質(zhì),嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨,堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則,嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、做好日常管理。

風險管控方面,嚴格遵循公司有關(guān)要求執(zhí)行,為確保落到實處,自己要經(jīng)常定期或不定期組織大家學習,并進行統(tǒng)一檢查,特別是在財務制度執(zhí)行、系統(tǒng)權(quán)限管理、單證管理等方面查漏補缺,完善管理制度和措施;要求工作人員管理嚴格按照公司規(guī)定規(guī)定執(zhí)行,對違規(guī)行為嚴肅處理,決不姑息,堅決做到合規(guī)經(jīng)營。

4、輪崗、日志匯報。

做好員工輪崗安排調(diào)度,使大家勞逸結(jié)合,有張有弛。同時,實行日志匯報制,要求所有員工堅持寫工作日志,匯報自己的一天的工作進展情況和有什么收獲,自己匯總以后統(tǒng)一向公司匯報。

三、講究營銷策略,拓展保險業(yè)務

1、承保是保險公司經(jīng)營的源頭,是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎,是保險公司生存的基礎保障。因此,在20xx年度里,將狠抓業(yè)管工作,實施營銷策略,提高風險管控能力。

2、洽談修理廠,就是根據(jù)條件、環(huán)境、資質(zhì)和信譽等,進行嚴格考察以后,確定一個汽車修理廠,合作辦理汽車保險理賠業(yè)務。

3、短信問候,就是在節(jié)假日向華為集團公司等客戶發(fā)溫馨短信,進行節(jié)日問候和祝賀,增進和加深門店與客戶之間的情誼。

4、派發(fā)傳單,鑒于門店新開張的情況,加大對外宣傳力度,在街上設咨詢臺,散發(fā)傳單等形式,大張旗鼓宣傳我公司的保險業(yè)務,以及我門店服務的種種優(yōu)勢,使廣大客戶群眾與我們建立合作關(guān)系。

5、駐點服務,以門店為中心,專、兼職并行,建立一個覆蓋全轄的查勘、定損網(wǎng)點,初期由門店設立專職查勘定損人員名,同時搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì),切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準確,定損合理,理賠快捷。

6、露天晚會宣傳,組織一臺文藝晚會,連續(xù)在轄區(qū)演出3天,以群眾喜聞樂見的文藝節(jié)目表演,為我們新開的門店助興,為我們的業(yè)務起步壯威,為我們的名氣提升開路。

7、在小區(qū)及站臺發(fā)布廣告,就是實施“地毯式”行動,對所有的社區(qū)全覆蓋,進百家門,交百家友,知百家情,各個小區(qū)及站臺發(fā)布我們門店廣告。

8、抓緊時間在籌備門店裝修事宜,在20xx年12月底之前完成硬件基本建設,使服務網(wǎng)點建設基本完善,開始為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

新的征程,新的起點,新的形象,新的業(yè)績。我們服務門店積極貫徹公司有關(guān)會議精神,帶領各部員工與時俱進,勤奮工作,務實求效,勇爭一流,進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新,面對競爭日趨激烈的保險市場,強化核心競爭力,開展多元化經(jīng)營,經(jīng)過努力和拼搏,在市場上站住腳根,為我公司的持續(xù)發(fā)展,做出應有的貢獻。

保險2023工作計劃篇3

一是全面貫徹總公司“積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越”的總體工作方針,積極落實總公司《關(guān)于實施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導意見》,構(gòu)建學學習創(chuàng)新型企業(yè),搭建優(yōu)秀的人力資源支持平臺,加大人才培養(yǎng)力度,建立人才培養(yǎng)機制,全面提升員工職業(yè)素質(zhì)。

二是轉(zhuǎn)變思想觀念,積極適應市場競爭的需要,繼續(xù)加強競爭意識和危機意識教育,引入激勵機制,鞏固原有險種的市場份額,積極開拓新業(yè)務、新保源。

三是加強與政府和有關(guān)部門的溝通,提高政府領導對保險在經(jīng)濟社會發(fā)展中重要作用的認識,積極取得政府和有關(guān)部門的支持,優(yōu)化保險發(fā)展環(huán)境。

四是進一步強化服務意識,努力提高服務水平,改善外部展業(yè)環(huán)境。建立客服人員日常培訓體制,努力提高服務技能和服務水平。同時加大理賠查勘力度,努力擠干理賠水份。

五是加強團隊建設,營造事業(yè)留人、感情留人、待遇留人的發(fā)展環(huán)境,激發(fā)員工對公司的認同感和歸屬感,保持隊伍的高度穩(wěn)定。進一步搞活用人機制,堅持打破身份界限,不拘一格用人才,確保人盡其才,才盡其用。

六是加強與各代理單位的溝通,使之盡快發(fā)展起來,達成雙贏。

七是加強對農(nóng)村網(wǎng)點的指導,盡快提高產(chǎn)能,積極聯(lián)系黨委、政府,建設其他鄉(xiāng)(鎮(zhèn)

)網(wǎng)點,并維護好,建一個,出成效一個。同時進一步加大“中國人壽保險先進村”建設力度,并順利驗收,讓廣大農(nóng)民群眾更多地得到中國人壽的優(yōu)質(zhì)保險保障,感受到黨和政府的關(guān)懷。

八是繼續(xù)抓緊抓好安全教育、法制教育、黨風廉政建設工作不放松,加強管理,杜絕各類經(jīng)濟、治安、刑事案件的發(fā)展,降低管理風險,確保后方穩(wěn)定。

“巍巍烏蒙山,堂堂五百強。我不爭第一,何言國壽人?”這就是中國人壽人的豪言壯志,正是這樣敢爭第一的精神,讓中國國壽在激烈的市場競爭中不斷發(fā)展壯大,不斷自我超越。我們堅信,在新的一年里,在縣委、政府和上級公司的正確領導下,在各職能部門的密切配合和支持下,我們將繼續(xù)發(fā)揚吃苦耐勞、勇于拼搏的精神,勇攀高峰,與全縣各族人民一起,為我國的經(jīng)濟建設添磚加瓦,共建社會主義小康社會。

保險2023工作計劃篇4

一、加強業(yè)管工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭,是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎,是保險公司生存的基礎保障。因此,在某某年度里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風險管控能力。

1、對承保業(yè)務及時地進行審核,利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險,決定承保費率,確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批,確保此類業(yè)務的嚴格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理,完善各類險種業(yè)務的處理平臺,通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng),建立完善的承?;A數(shù)據(jù)庫,并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,并定期編制中、長期業(yè)務計劃。

3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度,確保風險的合理控制,同時根據(jù)業(yè)務的風險情況,執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管理規(guī)定,確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規(guī)范,嚴格執(zhí)行條款、費率體系,熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作,對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓,以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì),為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。

二、提高客戶服務工作質(zhì)量,建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務,因此,建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要,當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過某某年的努力,我司已在市場占有了一定的份額,同時也擁有了較大的客戶群體,隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在某某年里將嚴格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統(tǒng),加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會,讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能,以提高自身的市場競爭力,實現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強客服人員培訓,提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴格奉行熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效的服務宗旨,堅持主動、迅速、準確、合理的原則,嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心,專、兼職并行,建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點,初期由中支設立專職查勘定損人員3名,同時搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì),切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準確,定損合理,理賠快捷。

4、在__年6月之前完成某某營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構(gòu)的下延工作,至此,全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

三、加快業(yè)務發(fā)展,提高市場占有率,做大做強公司保險品牌。根據(jù)__年中支保費收入__萬元為依據(jù),其中各險種的占比為:機動車輛險85%,非車險10%,人意險5%。__年度,中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入__萬元,各險種比例計劃為機動車輛險75%,非車險15%,人意險10%,計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重,因此,大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務,充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn),還是我們工作的重點,某某年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶,爭取新客戶,側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上,以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。

2、認真做好非車險的展業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企業(yè),對效益好,風險低的企業(yè)要重點公關(guān),與企業(yè)建立良好的關(guān)系,力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,在某某年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。某某年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,某某年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務上的新突破,實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標,為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎。

今年,雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的,雖然市場的競爭將更加激烈,但有省公司的正確領導,中支將開拓思路,奮力進取,去創(chuàng)造新的業(yè)績,為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

保險2023工作計劃篇5

從事銷售工作以來,日子就變得擁擠起來了。每一天接著一天的往前走,自己在時光的摩擦中也變得更加的沉穩(wěn)起來,對待這份保險銷售的工作也越來越熟練了。其實總結(jié)下來,每一個月制定的計劃都完成了一大半,所以接下來這一個月,我依舊會好好表現(xiàn)好自己,在這份銷售工作上繼續(xù)奮斗,繼續(xù)前行。在此我為5月份的工作制定了一個計劃,如若沒有意外的話,五月份我會跟隨這個計劃一路往前,創(chuàng)造新績!

一、擺正心態(tài),提高銷售額

做銷售我們看的就是每個月的銷售額了,前幾個月的成績一直都算比較穩(wěn)定的,但多少也有一點點的波動,和我自己也有點關(guān)系。從事銷售工作這么久,我一直都算是比較自信的人,不管遇到什么問題,我都會冷靜的面對,也多虧這一份自信和冷靜,讓我成長的更快起來。慢慢的我也能夠在每一個月都穩(wěn)定好自己的狀態(tài),也穩(wěn)定好自己的業(yè)績。但是我也發(fā)現(xiàn)如果我的心態(tài)沒有擺好,那么我的業(yè)績也會受到一些影響。有時候比較累的時候,就想著放松一下,沒想到這一松懈,銷售業(yè)績就唰唰唰往下掉了。所以五月份我還是不能放松,要嚴格的要求自己,才能得到更好的結(jié)果。

二、注重方式,做好服務

做銷售這么久,其實保險銷售是比較難做的。因為保險行業(yè)競爭力也是很大的,所以這個時候客戶看的就是我們的服務態(tài)度和品質(zhì)。而想要提升我們自己的服務,首先就要從每個人的態(tài)度出發(fā),讓客戶一接觸我們就能夠感受到我們的專業(yè)和熱情,這會給我們加分,給客戶更多的安全感,也會讓這次合作更加的順利。所以五月份無論如何,我都會保持一個好的學習態(tài)度,做好自己的服務,在這次戰(zhàn)斗中發(fā)揮前線作用,為取得勝利立下基礎。

三、樹立好口碑,做好售后

口碑是一個公司最重要的東西,保險公司也不例外。有時候我們的口碑是從我們自己身上發(fā)散出去,有時候也是從我們的售后上看出來的。不管是哪一種,我們都應該控制好自己的行為和尺度,去為公司樹立一個更好的形象,也讓我們的口碑更加的吸引人。這是我們個人需要注意的,同時也是提升我們個人業(yè)務能力的一個要素。因此今后五月份的工作,我會保持好一個完美的狀態(tài),繼續(xù)往前,也繼續(xù)創(chuàng)造!